这份深入的指南将解释数字化转型是什么，为什么它很重要以及企业如何成功地过渡到这种新的业务范式
作者 | 贺子昱（邮箱：heziyu@36kr.com）
编辑 | 石亚琼（邮箱：syq@36kr.com）
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数字化转型是一种全球性的商业现象，吸引了各行各业的关注，并刺激了大量投资。在许多调查中，企业负责人都将数字化转型列为他们的首要关注点。研究公司 IDC 的数据显示，截至 2023 年，数字化转型市场的市值将预将计达到 6.8 万亿美元，预计将有 75% 的企业将制定全面的数字化转型路线图，目前已有 27% 企业完成了数字化转型。
数字化转型一词被广泛定义为使用基于计算机的技术来提高企业绩效。多年来一直耳熟能详的数字化转型已变得触手可及并且已是大势所趋。在最近的 Digital Vortex 研究的受访公司中，88% 的受访者表示数字化将对他们的行业产生重大影响； 41% 的受访者表示数字换转型迫在眉睫。
可能有人会问，为什么数字化花了这么长时间才“全面爆发”？引发数字业务革命的 SMAC （社交媒体、移动、分析和云计算）技术早在十多年前出现在许多企业的视野里。今天的数字巨头并不是一夜之间成为世界上最具实力的公司。自从 2011 年亚马逊让 Borders 停业以来，就一直在培养企业领导者分析其在线客户互动的价值和颠覆性力。同年，Apple 销售了 7200 万部手机，并向2015年售出 2.13 亿部目标迈进，这一年也是 Apple 的巅峰之年。 2011 年，《华尔街日报》刊登了马克·安德森 (Marc Andreessen) 的《软件正在吞噬世界》一文，表达他对软件公司的称赞。
企业数字化转型缓慢另一个原因在于，数字时代的信息技术不同于推动其他业务转型的技术。技术更新变革的速度超乎想象，新软件可以相对于一个需要装备工厂的机械装置，需要快速构建并投入运行，一旦代码到位，新软件就可以无休止地为不同企业提供定制服务，但前提是该企业需要具备合适的技术人才和支持新软件发展的企业文化。但对于许多公司而言，实际情况并非如此。在传统企业中，尤其是那些在传统技术上投资了数百万美元的公司，他们希望避免数字化转型或是对其投入最低的成本。
新冠疫情彻底改变了传统企业的这种心态，他们争先恐后地启用远程工作并为处于封禁状态的客户提供服务，以保持其企业业务的运转。一夜之间，数字化转型对企业的生存来说至关重要。
The Hackett Group 咨询公司的高级研究总监 Rick Pastore 说道：“由于许多数字化转型相对成熟的企业在此次疫情中所遭受的冲激较小，这也唤醒了许多高管，并提醒他们不要拖延数字化转型的脚步。”
数字化转型的按钮开启了。根据 Gartner 最近的一项调查显示，在新冠疫情爆发之后，超过 2/3 的企业加快了他们数字业务发展的脚步，大约 1/2 的企业预计会因疫情而改变其业务发展模式。
毫无疑问，数字化转型本身具有颠覆性：人工智能、物联网、机器人流程自动化 (RPA) 和边缘计算等新兴技术为企业开辟了全新的商机，触发了全新的客户需求。拥有前沿资源和发展理念的企业获得了竞争优势，与数字化转型滞后者拉开了差距。
SearchCIO 发布的企业数字化转型综合指南为企业提供了很好的借鉴。我们从不同方面分析了这次商业革命，即什么是数字化转型，为什么它对于各个行业都很重要，它所能带来商业利益和挑战。在整个指南中，就不同话题的深入解释，以及如何制定数字化转型路线图、预算规划、团队组建、衡量和提高投资回报率等方面都有详细说明，并附有超链接。
数字化转型是将基于计算机的技术融入企业的产品、流程和战略中的实践。使用哪些数字技术、为什么使用、如何实施以及会获得怎样的收益都是因企业而异，因此数字化转型并不是三言两语就能概括清楚的。正如技术作家 Mary Pratt 对数字化转型的详细定义中提到的，数字化转型的覆盖面十分广泛，从供应链、运营流程，到员工技术水平、企业架构、客户互动，都需要企业对其自身进行全方位的审视和重塑。无论怎样，数字化转型主要有两个驱动因素：优化企业运营流程和拓宽市场覆盖面。
Gartner 分析师 Kristin Moyer 在一篇关于数字化转型成功案例的文章中向技术作家 Mekhala Roy 这样解释到：“通过优化，可以提高效率并改善企业与客户间的互动。通过转型，企业关注的是新型收入，例如新的数字产品、服务以及新型商业模式所带来的收益。”
优化和增收一直是企业成功的主要驱动力，而数字技术带来的收益增长和效率提升与工业革命引发的企业变革一样影响巨大，换言之，数字化转型至关重要。数字技术的优势包括：
产品及运营的数字化将提高企业的灵活性
修改软件比改造工厂更容易
在网上寻找新客户比实地说服客户更便捷
与人工不同的是，AI 和 RPA 可以全天候工作，无需福利、加薪或仲裁
医疗设备制造商 Zimmer Biomet的首席信息官 Zeeshan Tariq 表示，RPA 机器人在 2020 年创造了 50,000 小时的生产力。在去年麻省理工学院斯隆首席信息官研讨会上，Zeeshan Tariq 参加了首席信息官虚拟座谈组，他认为企业向 AI 和 RPA 的过渡是“具有革命性的”。
根据咨询公司 BCG 的研究，数字化领先企业收益增长是落后者的 1.8 倍，同时前者的企业总价值增长是后者的两倍多。前文提到的 Domino's Pizza、Capital One、沃尔玛和特斯拉这些典型的数字化转型成功案例，证明了企业向数字化模式过渡的价值，并展示了不同企业实现这一过渡所采取的方法。
在 Domino 的案例中，数字化转型工作多管齐下且长期作用。2008 年，披萨连锁店股价暴跌，技术基础设施现代化备受关注，管理层希望通过人工智能和机器学习来提高产品质量。Domino 的数字化转型之旅不仅以更便捷的方式向顾客提供更优质的产品，还推动公司股价提升了2,000% 以上。
数字转型计划预期的投资回收率（ROI）因项目和企业而异，但专家表示，引进数字技术将带来以下主要好处，同时它们相互关联和相互依存：
提高效率和生产力
优化资源管理
企业弹性增强
企业灵活性提高
增加客户接触
提高响应能力
创新力增强
加快上市进程
创造收益
持续相关性
尽管我们能从许多成功的数字转型案例中看到数字化转型的优势，但转型所带来的收益与风险是成正比的。一项常被引用的研究表示，有 70% 的数字化转型计划半路夭折；仅 2018 年各个企业在在数字化转型上的投入达到 1.3 万亿美元，其中近 9000 亿美元付诸东流。
数字化转型充满挑战。身为数字化转型顾问的Isaac Sacolick 解释说，障碍不仅比比皆是，而且变化多端，不同时期所遇到的挑战也会不同。曾担任过 CIO 的 Sacolick 出版过一本书名为《推动数字化：通过技术实现业务转型的领导者指南》，该书在亚马逊上畅销，他认为 CIO 主要面临的挑战是如何让业务负责人和决策者就数字化战略达成一致。对于在开发和部署新技术方面经验丰富的 IT 企业而言，主要挑战通常是文化：提供一种方式，使整个企业的工作人员能够轻松利用新的数字技术来取代传统模式。
Sacolick 认为 CIO 将在来年面临三大考验：
新冠疫情激发了新的客户需求和新期望，尤其是在零售领域。绝大多数消费者表示，即使新冠疫情已经逐步退去，但他们仍选择在线购物，并且更倾向于在提供非接触式配送服务或拥有完备自助结账功能的商店购物。
技术专长和技术集成方面仍有较长的路要走
传统的企业结构和领导风格可能会阻碍数字化转型的成功
数字化转型在某种程度上来讲与技术无关，更全面说，它不仅仅与技术有关。企业除了拥有发展愿景和战略蓝图之外，文化在数字化转型中扮演着重要的角色。同时，领导者需要足够了解相关业务和前沿技术，知道数字技术可以运用在哪些方面，并对企业有所帮助，以下是详细说明。
有一点十分明确的是，作为 21世纪商业革命的引擎和驱动，技术对数字转型的作用不言而喻。以下是对一些关键技术及其作用的概述：
云计算可以在任何时间、任何地点快速地访问软件及其新功能，更新数据存储和延展性。
商品化的IT开放资源库来进行差异化的软件定制
移动平台让员工和客户可以随时随地地沟通交流
机器学习和人工智能为自动化系统提供更快速的数据决策以及持续的优化方案
RPA通过机器人来帮助人类更快速、更准确地完成重复性的工作
区块链、AR和VR、物联网和边缘计算等新兴技术利用大数据的优势为企业和客户提供便利
另一个不言自明的事实是，为了技术而部署技术是失败的转型。成功的IT领导者需要将技术和目标联系起来，他们不仅需要深入了解不同的技术如何驱动业务，还要清晰转型道路上的阻碍，这就包括某些管理者相左的观点以及相关政策的限制。
在谈到 Zimmer Biomet 的大规模RPA部署及其他技术规划时，首席信息官 Tariq在接受 SearchCIO 的采访时说道，他的团队在投资任何一项技术之前，都会针对其制定一个明确的、可衡量的标准，此外还有一系列相关审查，一旦选定了某种技术，我们就会对企业转型管理进行细致的投资划分，确保企业能够从备选技术投资中获得最佳价值。
鉴于技术在数字转型中的重要作用，Sacolick表示，2021年，首席信息官必须从被动转变为主动，进而加快企业的数字转型。帮助商业同仁开发新的数字商业模式，树立敢为人先的变革精神，数字技术如何赋能竞争优势融入企业文化，CIO 需要在这些方面发挥领导作用。
图片来自网络
面对各种可能对业务绩效产生作用的数字技术难免会让人觉得棘手，重要的是需要制定一个过渡到数字环境的框架和清晰的路线图。在《如何用6个步骤构建数字转换路线图》一文中，独立 IT 顾问Paul Kirvan列出了适用于任何企业的详细说明。
Truist Bank首席信息官 Scott Case 表示，为进入数字环境设定明确具体的目标至关重要。由于SunTrust和BB&T于2019年12月合并，Truist成为美国第六大银行控股公司，因其移动应用程序而备受赞誉。
“我们花了很多时间谈论所谓的数字和数字转换是什么意思”Case这样说道，他在2015年加入 SunTrust 担任首席技术官，并于2018年被任命为首席信息官，2019年成为合并后公司的首席信息官，负责数千人的 IT 团队。
Case表示，Truist的数字转型框架以该银行的使命为基础，并由一个包含多个“支柱”的框架所驱动，从而激励并建设更美好的生活和社区。银行运营技术的安全性、稳健性和弹性就是“赌注”。IT基础设施、软件架构和数据分析平台的现代化是关键支柱。
Truist路线图的要素包括：
使用软件网络实现数据中心自动化
使用云架构的速度、弹性和安全特性来驱动转型，其中包括但不等同于将数据导出到公共云（正如Case所说：我们在这里非常清楚地将架构与数据目的地区分开来）
采用API框架在“核心生态系统”之间安全地传输数据，再将数据安全地传输到任何选择的设备
通过持续集成和持续交付（CI/CD）加快软件的交付
组织数据，以便多个团队使用，例如网络安全、运营和呼叫中心
Truist的一个支柱不只是技术，但技术是不可或缺的，这改变了人们的工作方式。这需要愿意与 IT 企业合作的业务伙伴、技术领导者以及富有创造力和才华的开发人员。Case 强调到：“软件装配线交付不再是我们的工作，让敬业的员工朝着同一个方向努力，加速转型才是重中之重。这也是数字转型的美妙之处。”
为数字转型项目组建合适的团队十分重要。战略咨询公司Metrigy的首席执行官兼首席分析师Robin Gareiss表示，这是数字转型战略中最重要的一个组成部分，可能也是领导者最艰难的工作。因为选择每位团队成员时都需要进行多方考虑，包括个人的教育背景、工作经验、个人影响力以及团队协作能力。数字转型是一项团队活动，寻找具备特定技能的人才是数字转型项目中最大的挑战之一。
另一方面，选择团队的领导者相对简单一些。数字化转型的领导者通常是拥有一定资本、影响力且受人尊重的C-level高管。在某些公司，他们担任CDO或CSO，带领团队进行公司的数字化改革。另一些公司，则又CIO、CTO或COO负责领导数字转型，同时兼任其他职责。以上两种情况通常都是由CEO任命负责数字转型计划的人。
Gareiss在她的文章《构建数字化转型团队：8个关键角色》中列出了数字化转型团队的关键职位，并说明了每个角色的重要性，解释到，一个单独的角色可能需要多个人共同协作。
数字转型成功的要素是什么？它是否能够完全迁移到支持数字业务的技术当中？实施先进的客户关系管理平台？增加收入和市场份额？在IT顾问Paul Kirvan看来，数字化转型的最终原因必须是改善、优化业务。
优化包括提升客户体验，提高生产力，消除低效率，确保合规性等。但Kirvan强调到，数字转型并不是一蹴而就的，这与本指南中提到的诸多因素相关，从领导者的专注参与，到对如何使用人工智能和机器学习等先进技术的扎实理解。
准备并确定预算是任何转型项目的关键组成部分。Gareiss说表示，重要的是要了解转型项目的预算规划流程与传统流程的不同之处。
Gareiss解释说，首先，传统的IT预算每年都相当一致，利益相关者要求根据上一年的运营和资本预算进行调整。传统的预算通常包括确保企业正常运转，并向员工提供其工作所需的服务。升级和转型通常是基于稳定的员工数量提前数年进行规划，几乎没有什么特殊的变动，预算每年都遵循同样的模式制定。
数字转换项目开辟了新的领域，因此业务预算决策者需要考虑许多未知因素。此外，还有大量的政策和潜在资金可供利用，从容应对困难也是企业转型中的一大优势。随着数字转型项目的加速和范围的扩大，一个令人信服的ROI将会为数字转型计划赢得更多支持和吸纳更多资金。
尽管企业数字化转型已是大势所趋，但失败的案例也屡见不鲜。软件测试和监控公司Eggplant的首席运营官 Antony Edwards 道出了其中的原因：太多的人将数字转型视为一项围绕基础设施和IT的事情。但其实并不是，它关乎企业文化、DNA和商业模式。如果不从商业和客户的角度来看待它，它就会失败。
Gartner的Moyer 将数字转型的失败分为以下三类：
回归，或叫“转型清洗”。企业表示他们正在转型，但只是在做多年前就应该做的事情，比如开发一个不仅仅是在线手册的网页。
收效甚微。某些规模较小的企业，低估了他们可以从转型行动中获得的价值，仍然遵循传统的商业模式，尽管可以获利但与引入数字转型相比还有一定差距。
新数字产品或服务的失败。某些创新失败，公司将会终止使用。
Sacolick表示，未来一年企业应该关注的5个数字转型趋势。第一个趋势与敏捷实践的普遍化有关；第二个是低代码平台的持续增长，这使得经验不足的员工有机会创建业务应用程序；第三，云计算服务提供商将支持多云架构；第四，实时数据处理将成为主流。第五，简化的机器学习操作将站稳脚步，即数据学家和IT专业人士合作，实现机器学习算法的自动化。
短期内，企业将借助大量资源开始数字转型之旅。企业领导者除了从大量文章或书籍中获取数字换转型建议外，还可以参加一些面向IT和商务人士的一流在线课程。
从长远来看呢？Genpact首席数字官Sanjay Srivastava对数字转型的定义很有指导意义：“数字转型增强了企业适应环境变化所需的敏捷性，数字转型像是一场马拉松，企业要与其所处的行业并肩前行。”
数字化转型终将完成。那下一步又会是什么？也许是量子变换？我们还不得而知。(36kr)
