计算机行业研究:“东数西算”全面启动 奠定数字经济发展基础

2022-02-21 12:45:38      浏览    作者:华鑫证券

事件

  近期国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”

  工程正式全面启动。

  投资要点

  “东数西算”全面启动,是国家重要工程

  “数”指数据,“算”是算力,即对数据的处理能力,“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导至西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。2020年9月26日,国家“东数西算”产业联盟在甘肃省兰州市成立;2021年5月24日,由国家发展改革委、中央网信办等四部门印发的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》

  提出要建设全国一体化算力网络国家枢纽节点;2022年2月,“东数西算”正式全面启动,被认为是继南水北调、西电东送、西气东输之后的又一重大基础设施工程。

  “东数西算”奠定数字经济发展基础

  当前新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构,算力成为数字经济的核心生产力,成为全球战略竞争的新焦点。截至目前,我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS(每秒一万三千亿亿次浮点运算)。随着数字经济的不断推动,数字技术向社会各领域全面持续渗透,全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。算力已成为国民经济发展的重要基础设施。加快推动算力建设,将有效激发数据要素创新活力,加速数字产业化和产业数字化进程,支撑经济高质量发展。

  “东数西算”优化资源配置,扩大有效投资我国数据中心分布不均衡,大多分布在东部地区,土地、能源等资源日趋紧张,在能耗双碳的背景下,继续发展难以为继。而西部可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务,可由西部数据中心承接,对网络要求较高的业务,如工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等,可在东部枢纽布局。通过实施“东数西算”推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通,可以优化资源配置,提升资源使用效率。

  同时数据中心产业链条长、投资规模大,带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有力带动产业上下游投资,根据上海证券报报道:“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元,对相关产业拉动作用会达到1:8,土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等将明显受益。

  ▌行业评级及投资策略

  “东数西算”工程的实施,奠定了我国数字经济发展的基础,同时对稳增长,促进经济发展起到重要作用,行业即将迎来快速发展,带动IDC、ICT设备、光模块、温控等细分行业的需求,对于计算机而言,受益的方向包括基础软硬件、数据及数据安全等方向,推荐关注中科曙光、浪潮信息、宝信软件、东方通、奥飞数据、数据港、奇安信、安恒信息等,给予计算机行业“增持”评级。

  风险提示

  政策执行及推进力度低于预期的风险、数字经济发展低于预期的风险、市场竞争加剧的风险、宏观经济下行风险、疫情反复的风险等。

本文并不构成投资建议,请投资者仔细斟酌


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