Bite Investments与并购市场资讯（Mergermarket）联合发布了一份报告并得出结论称，提升数据管理能力和运营效率是众多投资公司实现数字化的主要驱动力。这份题为《数字化革命：展望2022年及以后的私募投资》（The Tech's Factor: The digitalization of private markets in 2022 and beyond）的报告揭示了数字化将如何塑造私募投资行业，基金管理公司将如何采用这种技术并用于什么目的，以及公司规模将如何成为速度、成功和满意度的决定因素。

该报告就私募市场数字化的主题，对美国中型市场、精品基金和资产管理公司的众多高管进行了调查。此项研究显示，在数字化应用方面，保持领先地位至关重要。90%资产管理规模超过10亿美元的公司认为，在技术能力方面保持领先地位是组织的首要任务。

Bite Investments首席执行官William Rudebeck表示：“投资者可以说是私募资本生态系统中最重要的部分。因此，满足他们的期望和需求是另类资产管理公司的绝对优先事项，需要采用数字化来帮助引导这类客户。”

并购市场资讯欧洲、中东及非洲总编辑John West表示：“行业对数字业务增长寄予厚望。我们发现，众多大型企业在采用数字化技术以及如何将数字化技术应用到其价值链方面走得更远。这意味着小型公司仍然可以利用同行中的先发优势。”

Rudebeck补充道：“疫情是私募资本行业采用数字化技术的催化剂。但无论新冠疫情如何发展，这种变化所带来的实际益处将继续存在。我们不会回到过去的经营方式。”

该报告展望了私募市场行业的数字化未来，主要研究结果包括：

• 提升数字化的外部投资预计将增加。超过四分之三（80%）的大型企业预计将进行100万美元以上的外部投资（如面向顾问公司和服务提供商投资），33%的大型企业则预计将进行500万美元至1000万美元的投资。资产管理规模不足10亿美元的小型公司预计将相应减少外部数字化项目的投资。

• 投资组合/基金管理分析和投资者建档都是公司排名第一的数字化优先事项。大型企业认为，数字化投资将改善投资者的引导、关系管理和沟通效率，而小型公司则将尽职调查列为数字化的首要业务功能。

• 未来十年，云技术/软件即服务（SaaS）将对私募股权公司的运营产生最大影响。鉴于这一原因，增加对云技术/SaaS解决方案的投资被认为是改善运营的必要措施。大多数公司都预计将在他们已经取得进展和投资的各个领域开展进一步投资， 其中包括云技术/SaaS解决方案（78%–80%）和社交媒体、移动和协作数字技术（75%–83%）。 使用云技术/SaaS平台的主要好处之一是提升运营效率。

• 第三方服务提供商可以提供多种多样的服务。 不同规模的公司需要不同类型的服务和优先级排序。例如，81%的大型企业使用专业第三方软件服务提供商开展尽职调查。然而，与大型企业相比，小型公司表示目前对于使用第三方进行投资组合/基金管理、分析和投资者建档等更感兴趣。

• 提升运营效率将是数字化的一项最重要的长期目标。 提升管理投资组合的运营效率对私募基金的价值创造至关重要。受访者最期望从其数字化升级中获得长期好处包括获得更高质量和数量的数据（占所有受访者的78%）。没有高质量的数据，数字化项目很难取得成功。

Rudebeck总结道：“这些观点再次证实，随着数字化进程加速，基金管理公司将必须适应持续的技术改进。在Bite Investments，我们的使命是通过数字化和全新的前瞻性方略，为另类投资市场开拓各种可能性，使众多公司能够配置自己的数字平台，以改善现有和潜在投资者及有限合伙人的体验。”

调查方法： 

2021年第四季度，Acuris Studios代表Bite Investments就私募市场数字化的主题，对美国中型市场、精品基金和资产管理公司的80名高管进行了调查。40名受访者来自资产管理规模在10亿美元或以上的公司，其余40名则来自资产管理规模不足10亿美元的公司。